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锂電池建議布局上遊關鍵材料(負極石墨烯材料)相關企業,中遊具有關鍵技術以及布局大型車企供應鏈中的锂電池龍頭,以及下遊新能源汽車中涉及政府公共交通訂單和出租車訂單的車企。風電建議關注布局上遊全産業鏈的葉片制造商LoLo Go百變小鹿機器人 v1.0.0 官方版,因下半年風電設備搶裝而訂單加大的風電設備制造商。光伏建議布局因光伏設備搶裝而訂單旺盛的電池片廠商,下遊客戶資源豐富和技術優勢明顯的EPC系統集成業務商。核心觀點:5G需求加速顯現,有望拉動全球半導體行業景氣上行。
