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油運板塊中遠海能中報扭虧，招商輪船扣非歸母淨利潤上漲318%。散貨板塊上半年承壓，但下半年BDI從2月595點上漲3倍突破2500點，創9年新高！海運各細分板塊均連超預期。三季報有望延續改善趨勢，油運同比改善，克拉克森VLCCTCEQ1-Q3同比改善282%、118%、137%。
同時全國市內免稅店陸續開業，未來向國人開放政策預期漸近。酒店板塊，7-8月數據顯示行業整體入住率降幅繼續縮窄，低基期及龍頭市占率持續提升下，繼續看好下半年行業企穩改善。景區板塊，宋城演藝推出4.0版産品，投建珠海演藝谷，目的地升級助力公司可持續發展，國有自然景區二次降價風險仍存小伴龍兒童早教軟件 … vv9.9.0，，我們繼續推薦確定性強、盈利性好的人工景區。
兩大矽片産線均無國産抛光設備。研磨/減薄設備國産化率接近爲0%，幾乎全部采購日本品牌。上海新昇采購的研磨設備包括邊緣研磨、雙面研磨、外徑研磨等，基本上邊緣研磨、雙面研磨各占1/2，研磨設備中的95%來自日本移動監考官方app v2.12.0 安卓手機版，其中1/3來自東京工程，1/4來自光洋機械，1/9來自東京精機；國産研磨設備中僅晶盛機電于2018年供應1台外徑研磨設備。中環領先采購的減薄設備，包括單面減薄機、雙面減薄機、全自動減薄機；減薄設備100%來自日本，其中3/4來自Disco，1/5來自光洋機械，7%來自岡本機械，暫無國産設備。
