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兩船集團在國際市場上會面臨與當年南北車相同的競爭格局——兩船集團內部競爭；在船舶産品、造船産能上，也都存在重複建設的情況。在國外競爭壓力加大和國內造船産能依然過剩的大背景下，兩船集團的戰略性重組順應國企改革方向和産業發展需求flowphoto免… vv6.4.5.4，，可有效提升我國造船業的國際競爭力。下半年軍工板塊資産證券化節奏有望加快下半年軍工板塊資産證券化可能持續超預期。從近期重組的公告中我們可以看到軍工集團資産證券化過程呈現公司間資産整合、事業單位資産證券化方式擴充、核心資産整體上市、不停牌、融資比例低、方式多樣化等新特點，說明軍工集團可以更加靈活的開展資産證券化，尤其是資産證券化率較低的集團。下半年軍工板塊資産證券化節奏有望加快，將會使得市場對軍工集團資産證券化預期發生變化，相關公司將面臨價值重估過程。關注受益于集團戰略性重組或相關領域資産整合的公司船舶類標的將受益于集團戰略性重組，建議關注：中國船舶（船舶制造）、中船防務（A+H股平台）、中國動力（船舶動力）、中船科技（電子信息）、中國應急（應急裝備）等。
【本周關鍵詞】：美聯儲再次發表鴿派言論，全球掀起降息潮；電钴價格異動宏觀三因素總結：全球需求仍處下行軌道，2019年全球處于基欽周期最後一撇，目前是回落後期與複蘇前期的交接處，全球出現降息潮預期，具體從本周邊際變化來看：①中國，工業和社零數據顯著超預期，但經濟下行壓力仍大，貨幣政策邊際寬松：雖然工業和社零數據顯著超預期，但總體來看，外部全球經貿降溫趨勢未改，下半年經濟下行壓力仍大，國內政策也會維持寬松，降准或會繼續；②美國，美聯儲主席再次發表鴿派言論，7月降息預期再獲強化：美聯儲主席再次表示了美國經濟增長前景不確定性的擔憂，此外美國褐皮書顯示美國經濟繼續溫和擴張，通脹略偏下行，貨幣政策寬松已具備條件；③歐洲，歐元區7月ZEW經濟景氣指數表現疲軟，歐元區增長前景的風險仍偏下行，邊際寬松的貨幣政策等逆周期調節，存在進一步蔓延之勢百度鬼劍豪手遊 v1.20200620.19 安卓版。钴：低産出&低庫存下，産業鏈出貨節奏變化，電钴價格短期異動，但行業整體磨底趨勢或仍將持續。
